传统婴幼儿配方乳粉已成红海,羊奶粉又成为了下一个必争之地。
近年来,中国羊奶粉消费呈现爆发式增长。数据显示,2014年羊奶粉市场规模仅为35亿元,而2016年仅婴幼儿配方羊奶粉市场规模就超过50亿元。预计到2020年,婴幼儿配方羊奶粉市场规模超100亿元。

各大乳企纷纷布局羊奶粉市场,争夺战正在爆发。

2016年国内婴童食品规模超1300亿元,其中奶粉占比超九成,2005年-2015年销售额从72亿元增长到713亿元,10年复合增长率25.8%。而随着消费结构升级,产品高端化趋势明显。然而,一个不争的事实就是,在奶粉配方注册制下,一些靠添加成分打造高端奶粉神话的手段将逐渐失灵,而有机奶粉和羊奶粉迎来风口在业内形成共识。

日前,据媒体报道,雅士利即将引进一款来自澳洲的羊奶粉;澳优前高管陈远荣也收购了新西兰蓝河乳业,将蓝河羊奶粉输入中国;澳优旗下佳贝艾特更是从荷兰原装原罐进口。一时间,羊奶粉成为高端奶粉的代名词,而羊奶源稀缺让一些乳企在发展羊奶粉时受到制约。
在乳业专家宋亮看来,世界羊奶看中国,中国羊奶看陕西,但随着更多企业涉足羊奶,未来羊奶粉的增长空间较大,但羊奶粉的奶源产量是目前产业链上的短板。

羊奶源成为香饽饽

据悉,一头奶山羊一年产奶量仅500公斤-700公斤,日产2公斤-3公斤,和一头奶牛的产奶量(日产30公斤)相比差距甚远。加之很多国家是以肉羊为主,可供消费的羊奶少之甚少,原料稀缺成为行业发展的瓶颈。

以往,我国羊企的奶源以合作牧场为主,现在由于更多企业涉足,加之羊奶产量较低,所以,羊奶源已经成为稀缺资源,不少羊奶企业为了争夺奶源而闹得不愉快。

▲和氏、关山、金牛、御宝、百跃、美力源等企业都在自建羊奶基地

而据记者了解,陕西定边乳业、红星美玲、和氏乳业、金牛乳业、御宝、百跃等最早一批羊奶企业,也在加大羊奶业务布局。

作为陕西最早成立的乳企,定边乳业开始自建羊奶牧场,第一期牧场已于今年6月10日投入使用,数量在千只左右,并计划今年底让奶山羊数量达到3000只左右。

据了解定边乳业的人士介绍,定边乳业在优质奶源地建设上,可以说一直以来不遗余力,因为奶源地在乳企全产业链的建设上,是一项基础性工作,也是产品走向市场品质保障的重中之重。因此定边羊奶粉在优秀、天然、生态的奶源地基础上,更进一步引进国际化设备及管理工艺,也成就了定边羊奶粉产品在国内乳品领域的行业地位。

值得一提的是,飞鹤乳业也于日前宣布将在加拿大金斯顿建立新厂,拟投资2.25亿加拿大元(约合人民币11.43亿元),工厂占地约30万平方英尺。

飞鹤方面表示,这将是加拿大首个使用湿法工艺的婴幼儿配方奶粉工厂,也是北美目前唯一的山羊奶奶粉生产基地。报道显示,该工厂预计在明年4月份动工,并在2019年冬季建成投产,飞鹤集团预计将需要7500万升山羊原料奶。

红星美玲也在公告中透露,公司加大自控奶源的数量投入,同时,正在自建奶源,未来,目标是自建奶源收奶量占总体奶量30%左右。

另外,和氏、御宝等也在自建羊奶牧场,有的也已经投入使用,因而,自建羊奶基地已经成为必然趋势。

羊奶粉行业驶入“快车道”

事实上,2016年10月1日奶粉新政实施,对整个中国乳品企业是个充满机遇和挑战。羊奶虽然属于新兴产业,且在乳制品中的市场份额较小,但2016年,羊奶粉的市场终端消费已经超过100亿元,发展速度较快。

据悉,作为陕西最早成立的乳制品企业,定边乳业旗下产品系列丰富,既有液奶,也有奶粉,最开始以牛奶粉为主,后来也开始生产羊奶粉。

“自2016年1月实行此项规定以来,定边乳业旗下所有产品在‘月月抽检’中均达到全部合格。”定边乳业相关负责人对记者表示。

从奶源源头、原料控制、生产加工、流通销售等方面层层质检、严格监控,使产品质量指标完全符合并超过国家标准的要求,与国内优秀乳企一样,定边乳业也完全做到了“不合格原料坚决不投产,不合格产品坚决不出厂”。

通过努力,定边乳业旗下羊奶粉销售增幅明显,数据显示,2017年第二季度,定边乳业的羊奶粉销售增幅在50%左右。

▲绿色沂蒙山生态牧羊场

事实上,澳优乳业通过羊奶粉销售增长已经实现业绩的高增长。数据显示,2016年,澳优乳业旗下婴幼儿配方羊奶粉即佳贝艾特销售逼近8亿元;2017年第一季度,佳贝艾特贡献约为2.6亿元,其在中国地区销售额约为2.2亿元,同比增幅在73%左右。

而有着“羊奶第一股”美誉的红星美玲,2017年1-3月开局良好,销售同比增幅在82%左右。另外,2017财年(2016.4.1-2017.3.31),按照终端销售价格(含税)计算,圣元优博品牌羊奶粉实现收入3亿元左右,而2016财年不过5000万元,增幅在500%上下。

随着国内乳业市场的回暖,以及消费者对配方羊奶粉产品的认知加深,近年来羊奶粉在国内市场的份额确实在快速增长。

羊奶粉市场井喷

随着需求的不断增加,羊奶粉市场近年呈现井喷式增长。

中国乳制品工业协会理事长宋昆冈提供的数据显示,世界乳类总产量中,黄牛乳占83%,水牛乳占12.9%,山羊奶产量占2.4%,绵羊乳占1.3%。我国奶类产量中,山羊奶约占3.1%,是第二大奶类。

另有数据显示,目前全球奶山羊存栏量大约为6500万只,主要分布在荷兰、法国、西班牙,澳大利亚和新西兰也有一定存栏量。我国奶山羊存栏量大约为1200万只。而据联合国粮农组织数据,全球羊奶生产59.3%来自亚洲,14%来自欧洲。
“乳品产业是一种较重的产业模式,有了更多资金,才能做大、做强,增加抗风险能力。”红星美羚乳业董事长王宝印接受记者采访时表示,公司目前正在忙于A股转板,“红星美羚即将停止新三板,进入A股辅导期后,最快将于明年上半年转板。”

2016年乳业整体环境一般的大背景下,作为国内生产规模最大的羊乳制品加工企业,红星美羚营收和净利润为2.13亿元和4164万元,分别增长6.24%和40.29%。其中增幅最大的是成人奶粉,年销售收入达1.2亿元,同比增长57%。

据本刊记者了解,面对羊奶粉这一新兴大市场,飞鹤、圣元、蒙牛、三元、澳优等传统大型奶粉企业都加入到了争夺战之中。

▲奶山羊在纯净天然的关山高原牧场上

2016年12月5日消息,飞鹤宣布将在加拿大金斯顿建立新厂,拟投资2.25亿加拿大元(约合人民币11.43亿元),工厂占地约30万平方英尺。

对此,飞鹤集团方面表示,这将是加拿大首个使用湿法工艺的婴幼儿配方奶粉工厂,也是目前北美唯一的山羊奶奶粉生产基地。预计该厂有20%的产品会投向北美市场,其他面向亚洲市场。

此前2014年2月,飞鹤曾斥资3亿元收购关山乳业70%股权,正式进军羊奶粉市场。彼时,飞鹤集团方面表示将保持关山乳业的独立运营,如投资建设奶源基地等。2014年飞鹤关山乳业销售额突破3亿元,羊奶粉占比98%。

蒙牛雅士利最迟在2017年4月成立了羊奶事业部,正式杀入羊奶行业。

2017年5月,北京三元食品奶粉事业部总经理吴松航在接受媒体记者采访时透露,三元决定先代理一款澳洲进口的纯羊奶粉,预计2017年7月上市。

6月9日,澳优旗下羊奶品牌佳贝艾特推出了全球首款儿童羊奶粉睛滢。澳优乳业财报也显示,2016年佳贝艾特销售额为6.64亿元,同比增长43.9%。

高级乳业分析师宋亮认为,2016年羊奶粉市场增速在20%至30%,而支撑羊奶粉高增长的基础除了二孩放开、消费者对羊奶粉认知度提升以外,还有消费升级背景下婴幼儿奶粉企业在寻找差异化定位。

市场扩容背后隐忧

中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬对本刊记者表示,中国的羊奶粉市场经近5年的科普以及行业龙头企业的持续宣传之后,已经从品类导入期真正进入品类成长期,预计未来5年年复合增长率在30%。

根据乳业专家王丁棉提供的数据,羊奶粉市场发展迅速,未来5~6年中国羊奶粉市场将有2~3倍发展,达到150亿~180亿元。

在行业内专家看来,中国羊奶粉市场呈现出小品类、大市场的强劲发展势头。然而,羊奶粉市场发展面临的问题依旧不小,目前的情况可谓是机遇与挑战并存。
陕西省乳品安全生产协会秘书长王伟民对记者表示,目前困扰羊奶粉发展有两个原因:一方面,国内奶源不足,奶山羊养殖基本只有陕西的10多个县,其他省市并没有形成奶山羊的规模养殖;另一方面,即将落地的婴幼儿配方奶粉注册制对羊奶粉的影响明显。
▲澳大利亚波尔山羊牧场

据记者调研了解,2017年初奶源收购价一度下跌,原因是企业对未来发展缺乏信心,也有部分经销商借此退出行业。

而在国家食药监总局过往的抽检中,羊奶粉是“黑榜”“常客”。对此,王丁棉认为,作为奶粉的辅料原料,羊乳清粉全球生产与供应不足,许多品牌不得不使用牛奶的乳清粉。

“比较担心企业将羊奶粉造成产品泛滥,导致羊奶粉资源跟不上。”宋亮表示,企业应量力而为。
“作为龙头企业我们也在积极的帮助养殖户提高食品安全意识。”王宝印对记者表示,他们已经向社会公众承诺,红星美玲百分之百使用鲜羊奶生产。

与牛奶相比,羊奶粉在中国起步晚,相应的配套检测标准和政策也有一定缺失。王丁棉分析称,现实操作中,企业大都使用牛奶及牛奶粉标准。

而根据奶粉配方注册制的有关要求:产品名称中有动物性来源的,应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动物性来源时,应当标明各种动物性来源原料所占比例。

王丁棉表示,一些非全羊奶粉产品因此会受到全羊奶粉产品的冲击,将会有非全羊奶粉品牌退市场。

宋亮表示,消费者对国内羊奶粉的信心并没有缺失,在这种基础上国家层面应该重视羊奶粉的发展,鼓励国内乳企加速建立奶源基地,壮大这一产业。

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