我国婴儿纸尿裤市场起步晚,但是近年来,中国婴儿纸尿裤市场呈现快速增长的趋势,预计2017年婴儿纸尿裤市场规模将达417.7亿元,同比增长11.7%。目前国内婴儿纸尿布市场全国性品牌不多,外资品牌的市场占有率很高而且相对稳定,国产纸尿裤的机会在哪里?
婴儿纸尿裤市场规模
2000年我国婴儿纸尿裤(含尿片)的市场渗透率仅有2.1%,2013年11月,单独二胎政策的发布,直接促进了婴儿纸尿裤市场的井喷。2016年1月1日,二胎政策全面放开,婴儿纸尿裤将迎来实质性增长。2016年婴儿纸尿裤市场渗透率已提升至55.6%,2016我国0-2岁婴儿人数近4000万人,全年出生人口达到1786万人,较2015年增加131万人,消费人群规模增加明显。快速提升的渗透率和庞大的婴幼儿人口数量推动了婴儿纸尿裤市场规模的快速增长。
中商产业研究院发布的《2017-2022年中国婴儿纸尿裤行业市场前景及投融资策略研究报告》,2012年至2016年,婴儿纸尿裤(含尿片)消费量从206.2亿片增加到349.1亿片,年复合增长率达到14.1%,市场规模从223.0亿元扩大至374.0亿元,年复合增长率达到13.8%。预计2017年婴儿纸尿裤市场规模将达417.7亿元,同比增长11.7%。

数据来源:中商产业研究院

婴儿纸尿裤行业产业链
以无纺布、卫生纸、绒毛浆、高分子吸水树脂、PE膜、橡皮筋等材料制成。纸尿裤工厂将这些原材料加工为婴儿纸尿裤。婴儿纸尿裤可以分为三大类:纸尿片、纸尿裤、拉拉裤。卫生巾的销售终端为商超、育婴店、便利店、电商平台。外资品牌企业主要通过商超、电商平台销售其产品,本土品牌企业在销售终端下沉方面通常具有一定优势,在二、三线城市及乡镇的中小型超市和便利店的覆盖率相对较高。

婴儿纸尿裤行业发展趋势

根据卫计委统计,2016年我国新生婴儿数量为1846万人。随着国家"全面二孩"政策逐步落实,新生儿的增长有望加速。近年来,中国婴儿纸尿裤市场渗透率提升速度明显,但与美国、日本等发达国家90%以上的婴儿纸尿裤市场渗透率相比,中国婴儿纸尿裤的市场渗透率仍然较低。未来,随着生活水平的提高和健康观念的转变,我国婴儿纸尿裤的使用将进一步从大中型城市向中小型城市以及农村地区普及。
受益于国家推动"全面二孩"政策和婴儿纸尿裤普及程度提高等有利因素的影响,婴儿纸尿裤市场有望保持较高的增长速度。
婴儿纸尿裤行业龙头企业
1、宝洁(中国)有限公司
宝洁(中国)有限公司母公司总部位于美国俄亥俄州辛辛那提市,成立于1837年,主要从事洗发、护发、护肤用品、化妆品、婴儿护理产品、妇女卫生用品、医药、食品、饮料、织物、家居护理及个人清洁用品等产品的研发、生产和销售。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"帮宝适"。
2、金佰利(中国)有限公司
金佰利(中国)有限公司母公司总部位于美国德克萨斯州欧文市,成立于1872年,主要从事个人健康护理用品、家庭生活用纸和商用消费产品等产品的研发、生产和销售。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"好奇"。
3、福建恒安国际集团有限公司
福建恒安国际集团有限公司总部位于福建省晋江市,成立于1985年,主要从事卫生巾、纸尿裤、生活用纸等产品的研发、生产和销售。,婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"安儿乐"。
4、花王(中国)投资有限公司
花王(中国)投资有限公司母公司总部位于日本东京市,成立于1940年,主要从事美容护理用品、健康护理用品、衣物洗涤及家居清洁用品和工业化学用品等产品的研发、生产和销售。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"妙而舒"。
5、尤妮佳生活用品(中国)有限公司
尤妮佳生活用品(中国)有限公司母公司总部位于日本东京市,成立于1961年,主要从事婴儿纸尿裤、卫生巾、成人用护理用品、清洁护理用品、湿纸巾、立体口罩、宠物护理用品等产品的研发、生产和销售。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"妈咪宝贝"、"Moony"。
6、广东茵茵股份有限公司
广东茵茵股份有限公司成立于2009年,公司经营范围包括生产、研发与销售:纸制品、日用品、尿裤、尿片等。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为茵茵、妈咪物语。
7、重庆百亚卫生用品股份有限公司
重庆百亚卫生用品有限公司原为重庆丝爽卫生用品有限公司创建于1993年,是从事生产和销售妇婴卫生用品及纸品的专业公司。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为好之。
8、东莞市常兴纸业有限公司
东莞市常兴纸业有限公司是一家集市场研究、产品研发、精细制造、终端销售、营销服务为一体的专业一次性妇婴、成人卫生用品企业。公司自1998年创办至今,已形成产量超20亿,旗下婴儿纸尿裤品牌为一片爽。
9、爹地宝贝股份有限公司
爹地宝贝股份有限公司创办于2005年,定位于中国专业化母婴用品生产企业。据悉,2014年,爹地宝贝在中国纸尿裤行业内销售排名第六。旗下婴儿纸尿裤品牌为 爹地宝贝。
10、桂林洁伶工业有限公司
桂林洁伶工业有限公司总部位于广西壮族自治区桂林市,成立于1993年,主要从事女性一次性护理用品、婴幼儿一次性护理用品的研发、生产和销售。婴儿纸尿裤产品的主要品牌为"淘淘酷"。
婴儿纸尿裤行业竞争格局
目前婴儿纸尿裤市场发展情况类似卫生巾市场快速发展期,主要由外资厂商占据市场主导地位。未来,随着婴儿纸尿裤市场渗透率逐步提高以及国产婴儿纸尿裤产品受到越来越多消费者的认可,国内婴儿纸尿裤生产厂家的市场份额有望提升。
中商产业研究院发布的《2017-2022年中国婴儿纸尿裤行业市场前景及投融资策略研究报告》,中国主要婴儿纸尿裤厂商市场份额占比88.40%。市场份额超10%的企业有4家,宝洁(中国)有限公司的市场份额最大,为28.5%。金佰利(中国)有限公司第二,市场份额为17.4%。福建恒安集团有限公司第三,市场份额为13.1%。

数据来源:中商产业研究院

国产纸尿裤的机会在哪里?
虽然外资品牌在我国一次性婴儿纸尿裤市场占据优势,但是近年来国产品牌的发展也较为迅速,品类和质量也得到了长足进步。中国企业持续引进全世界最先进的原材料和成品生产线,在工艺和技术方面与国外知名品牌的差距逐步缩小,在吸水量、防断层等指标上也与跨国品牌不相上下,并且具有较大的成本优势。
我国婴儿纸尿裤在满足国内需求的同时,还大量出口到国外。2015年,我国累计出口婴儿纸尿裤10亿美元,亚洲和非洲等发展中国家是我国婴儿纸尿裤最大的出口市场,菲律宾、尼日利亚、巴基斯坦、加纳和塞内加尔等5国占我国全部婴儿纸尿裤出口的42%;对韩国、日本、美国和我国香港特别行政区的出口则占 17%,但是出口产品的价格与进口相比还是差距较大。
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